クリフトン星から地球調査にやって来た少年パピイ。彼の願いは地球の平和を守ること、そして宇宙のどこかに生きている母を捜すことである。普段は地球の少年の姿だが、事件があればペンダントへの「ピィー、パピイ！」のコールで変身する。地球での仲間は可愛いガールフレンドのリコちゃん、魔法使いのアジャババ、それにプロレスラーのストロングたち。だが、パピイの前に強力な超能力を持つ悪のライバル・キリトビが立ちはだかる。　　

　国内初の”等身大変身少年ヒーローアニメ”として、当時の子供たちから絶大な支持を得た大人気作品。